兄弟姐妹们(men)啊,今天风水轮(lún)流转,终于新能(néng)源反攻了!
先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子:
XXX一到店,所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑,有的叫道,“XXX,新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗!” 他(tā)不回(huí)答,对柜里(lǐ)说,“温两碗(wǎn)酒,要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán),新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”
XXX睁大眼睛说,“新能(néng)源赛道(dào)稳定,走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美?新能源的(de)每一(yī)次反弹,都是(shì)做AI 的好时机啊(a),你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源,是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸,额上的(de)青筋条条绽出,争辩道,“AI现在是概(gài)念炒作,都(dōu)是泡(pào)沫,新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了,未来几年增速稳(wěn)定,成长逻(luó)辑不变,市场会(huì)发现(xiàn)的”,接连便是难懂的话,什么“增(zēng)长韧性不(bù)改,估值修复(fù),贝塔回归,拐(guǎi)点明确,反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来,店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。
截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02%,深成指(zhǐ)涨0.33%,创业(yè)板指涨1.54%。两市共3502只个股上涨,1556只害人精类似的三字词,像害人精这样的三字成语你还知道哪些个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。
今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。
原因也(yě)很简单,今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹,风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换,新能源(yuán)大反攻(gōng)。
锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。
相反,TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫,算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停;CPO方向光迅科技跌停,锐捷网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停,拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10%。
工业富联又一次闪崩(bēng),消(xiāo)息面上(shàng),微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中,微(wēi)软全年调降幅度最高达30%,主要(yào)集中在(zài)下半年(nián);Meta本季(jì)就(jiù)砍单40%,下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。
券商也发来了解读:【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻,把握AI边际变化】
今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān),我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。
首先,云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观,据(jù)此(cǐ)前产业反馈,四(sì)家大厂有2家是下滑的,1家(jiā)持平,1家有增(zēng)长,factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4%。因此服(fú)务器,尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi害人精类似的三字词,像害人精这样的三字成语你还知道哪些);
而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn),1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认,因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò),在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。
其次,微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观,预计后续财季Capex将有“显著”(PS:这里用词是material)环比增(zēng)长(zhǎng),主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率,继续(xù)加大AI的投入。
微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27%,其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。
今天的市场就分(fēn)析到这了。
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最新评论
非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了