兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗(dān)转为(wèi)保守。

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiā硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗n)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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