兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新(x俄罗斯是资本主义还是社会主义īn)能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒俄罗斯是资本主义还是社会主义(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 俄罗斯是资本主义还是社会主义