兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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