中共(gòng)中央政治局(jú)上月末(mò)召开会(huì)议，提出(chū)加(jiā)快推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常会近日强调(diào)，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出(chū)瓶(píng)颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据显示，4月公共(gòng)充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成(chéng)员单位总计上报公共充电(diàn)桩202.5万(wàn)台，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年(nián)5月(yuè)到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生产(chǎn)的英(yīng)可瑞最(zuì)近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领先(xiān)者通(tōng)合科(kē)技4月25日(rì)迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科技(jì)股价(jià)走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报表(biǎo)示，预(yù)计(jì)2023年(nián)将是充电桩销(xiāo)量高增之(zhī)年(nián)，预(yù)计(jì)2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达(dá)88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快充(chōng)+大电流(liú)水冷技术带(dài)动充电模块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核心零部件价值量(liàng)上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩(zhuāng)建设加(jiā)速及(jí)大功率趋势，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计(jì)直流桩(z甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女huāng)在充电桩建(jiàn)设中的(de)占比以(yǐ)及单桩充电功率(lǜ)将进一(yī)步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度(dù)看，目(mù)前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主(zhǔ)流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是(shì)直流充电桩最核心(xīn)的部件，直接(jiē)影响充(chōng)电效(xiào)率和充电安全，被业内誉为直流(liú)充电设备的“心脏(zàng)”。从成(chéng)本角度看(kàn)，中(zhōng)信(xìn)证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出，在直流(liú)充电桩所需(xū)元(yuán)器件构成(chéng)中(zhōng)，充电模块成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪(cōng)等人表示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业(yè)充电模(mó)块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中国(guó)充电模块市场空(kōng)间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模(mó)块为核心的(de)零部(bù)件生产制造，代表企(qǐ)业有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及(jí)设备产业链来看(kàn)，上游是生(shēng)产设备(bèi)零(líng)部件，充电模块(kuài)应用于直流充电设备；中游是充电桩及其他充电设备生产商(shāng)，包括(kuò)直(zhí)流充电(diàn)设备(bèi)生产商和交流充电设备生产(chǎn)商；下游是运营服务商及(jí)终(zhōng)端客户(hù)，包括(kuò)换电(diàn)站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格局(jú)方面，东吴(wú)证券曾朵(duǒ)红在4月27日(rì)研报中表示(shì)，由于充电(diàn)模块的生(shēng)产技术要(yào)求较高且具备(bèi)通信要求(qiú)，目前主要以具备一定技术积累的充(chōng)电模块供应商(shāng)（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力(lì)电源或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着(zhe)充电模块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能化、网络平台化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐步(bù)进入充电模块生产环(huán)节，逐(zhú)步实(shí)现充电模块的(de)自(zì)产自研（如特锐德(dé)旗下(xià)子公司(sī)特(tè)来电、中恒(héng)电气等）。目(mù)前(qián)充电模块市(shì)占率前五的企业(yè)包括英飞(fēi)源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统(tǒng)计，在充电模块领域(yù)有(yǒu)所布局的A股(gǔ)上市公司包括通合科(kē)技、欧陆通、盛弘(hóng)股份(fèn)、英可(kě)瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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