兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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