因市场需求减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制(zhì)器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研(yán)发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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