新能源汽(qì)车车主两(liǎng)大(dà)难(nán)：续航里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对续航(háng)里(lǐ)程的(de)焦(jiāo)虑。但随之而来的(de)是补能(néng)问题。和通过技术创新进步即可解决的(de)续航(háng)里(lǐ)程(chéng)问题不同的是，摆在(zài)新能源汽车车主面前(qián)的(de)补能方式暂时只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充(chōng)电，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持(chí)换电的汽(qì)车品牌并(bìng)不多，又或者说换电仍(réng)不算是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车主对换(huàn)电的(de)电池质量有(yǒu)所担忧。现实情况(kuàng)是(shì)，大多(duō)数新能源汽(qì)车车主依(yī)然会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多，包括价格战、质量不(bù)一的充(chōng)电设施，尚(shàng)未能满足需求的充电桩数(shù)量，无法(fǎ)盈利的(de)充电运营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算(suàn)中国新能(néng)源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规(guī)模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模将突(tū)破(pò)千亿(yì)元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱象反(fǎn)复(fù)出(chū)现，但依然无法否(fǒu)认这是一(yī)个(gè)有着极大(dà)潜力的市(shì)场(chǎng)，哪怕(pà)是处于“价格(gé)换空间”的内(nèi)卷阶段，也吸引着无数玩家(jiā)前仆后继地进场。在进场的(de)大批企(qǐ)业中，有一(yī)家(jiā)企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务(wù)第一股(gǔ)”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯(sī)达(dá)克(kè)上(shàng)市(shì)。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头(tóu)企业，能(néng)链智电在大力拓展充(chōng)电应用(yòng)场景之余，迅速(sù)对(duì)行业进(jìn)行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第四(sì)季度及(jí)全年未经审(shěn)计财务(wù)报告(gào)。财报显示，能链智电2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能(néng)链智电预测数据，2023财年净收入(rù)将在(zài)5亿元人民(mín)币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有(yǒu)量(liàng)将(jiāng)达峰，而电动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行业的(de)能链智(zhì)电将会(huì)迎来(lái)广阔(kuò)的(de)发展(zhǎn)空(kōng)间。

　　优秀的业(yè)务(wù)前(qián)景，同样吸引(yǐn)了(le)资本市场的(de)高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网(wǎng)披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持(chí)有中国最大(dà)规(guī)模的(de)第三方充电网络运营商(shāng)能链智(zhì)电(diàn)（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持(chí)仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份(fèn)额第一(yī)。按披露(lù)数(shù)据(jù)测(cè)算，景顺持仓能链智电市值(zhí)已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行业(yè)发(fā)展迅速，但对于广大新(xīn)能(néng)源车主的充电服务痛点尚(shàng)未完全得(dé)到解决。这为能链(liàn)智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为(wèi)充电(diàn)服务行业中(zhōng)当(dāng)之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交通运输(shū)部等八部门(mén)发布《关于组织开展公共领域车辆全面(miàn)电动(dòng)化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成(chéng)适(shì)度超前的(de)充换电基(jī)础设施，新增公(gōng)用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区(qū)充电车位占比不低于小型停(tíng)车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电桩的比(bǐ)例称为(wèi)“车桩比”，这个(gè)指标通常(cháng)用(yòng)来(lái)衡量是(shì)否满足新能源(yuán)汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联盟数(shù)据，2022年(nián)公共充(chōng)电桩直流(liú)桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位(wèi)总计(jì)上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设(shè)新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总(zǒng)需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市(shì)场健康快(kuài)速发(fā)展(zhǎn)的(de)重要基(jī)础设施建设之(zhī)一，未(wèi)来将(jiāng)加速完(wán)成向高功(gōng)率(lǜ)快充的方向技(jì)术(shù)升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的(de)目标，从而带动新(xīn)能源汽车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询(xún)2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内，中国公共充电(diàn)桩投资建设规模的同比增(zēng)长率将不低(dī)于30％，到(dào)2025年，投(tóu)资(zī)建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能(néng)源汽车(chē)市(shì)场不断超预期发展，艾媒咨(zī)询(xún)的(de)估算已略显(xiǎn)保守。有(yǒu)机(jī)构预测，假设2025年车桩比依(yī)然人+工念什么 人工念什么姓在2:1附(fù)近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国国(guó)内(nèi)充电桩市场规模(mó)将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的(de)高速增长，对充电桩行业产生(shēng)了(le)巨大(dà)的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国(guó)新能源汽(qì)车保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市(shì)场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预(yù)计2023年总体狭(xiá)义乘(chéng)用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率(lǜ)为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许(xǔ)海东(dōng)对新能(néng)源汽车市场则更(gèng)为看好。据其(qí)预计(jì)，2023年(nián)乘用车(chē)总销量(liàng)约(yuē)为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽(qì)车市场全年(nián)销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽(qì)车数量持(chí)续(xù)上升(shēng)，对应的是(shì)补能需求的(de)持续扩(kuò)大，所需要的(de)充电(diàn)桩数量(liàng)更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台(tái)，同比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充(chōng)电基(jī)础设(shè)施增长约65万台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年(nián)，公(gōng)共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为1人+工念什么 人工念什么姓1.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将新(xīn)增公共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台(tái)（含(hán)直流(liú)充(chōng)电桩41.0万台、交流充(chōng)电(diàn)桩56.5万(wàn)台(tái)）；公共(gòng)充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为6万座，公共(gòng)充电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋(qū)势

　　快速(sù)补能是新能(néng)源汽车技术进步的(de)重要发展方向。天风证券研报指出(chū)，除了在自家停车位(wèi)等可以长时间停(tíng)放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共(gòng)场景电动(dòng)车均(jūn)有(yǒu)快速补能(néng)的需求，更高比例(lì)的快充桩满足(zú)消费者(zhě)的客观需要。

　　据(jù)了解(jiě)，目前各(gè)国(guó)政策从顶层(céng)设计积极推动快(kuài)充技(jì)术发(fā)展(zhǎn)，未来(lái)快充桩占比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高压快充技(jì)术是当前车企实(shí)现快充的主流(liú)选择，800V高(gāo)压平台车型将于(yú)2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然而，公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)的分散化趋势(shì)却拖慢(màn)了新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证券研(yán)报显示(shì)，充电(diàn)桩设(shè)备行业的技(jì)术门(mén)槛(kǎn)相对(duì)较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超(chāo)过300家，供应(yīng)商数量多(duō)，使得大量新玩家可(kě)以轻松进(jìn)入充(chōng)电桩行(xíng)业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖土(tǔ)地和资本，因此(cǐ)本地化(huà)和分(fēn)散化是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国(guó)投、环(huán)投、商业(yè)地产等资产持有方，如(rú)酒店(diàn)集(jí)团、民(mín)宿企业等都会积极参与到充(chōng)电市(shì)场中。近两年，中国充电(diàn)市(shì)场(chǎng)已经呈现出(chū)分散(sàn)化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业(yè)市占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分(fēn)散化趋(qū)势正(zhèng)进一步削弱新(xīn)能源汽车车主的消费体验。据(jù)悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一(yī)位新能源汽车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人士(shì)指出，从行业发展(zhǎn)角(jiǎo)度看，公共(gòng)充(chōng)电基础设施网络(luò)建设呈(chéng)结(jié)构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电网络间形成(chéng)信息(xī)孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利(lì)模式单一；缺乏(fá)充(chōng)电(diàn)场站运(yùn)营管理等。庞大(dà)而分散的(de)运营商(shāng)需要标准统(tǒng)一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分散的(de)原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于运营商(shāng)自(zì)建桩受限于资金压力(lì)和土地资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前(qián)的运营(yíng)商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌握土地资(zī)源的第三(sān)方建设，由(yóu)此具备当地区位优势(shì)、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及(jí)新增运营(yíng)商(shāng)迅(xùn)速获得市场份额。展望(wàng)未来(lái)，我们认为(wèi)充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有本地(dì)优质土地(dì)资源的地方(fāng)国企、小工商业(yè)有望维持建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大(dà)差异。中(zhōng)国汽(qì)车(chē)流通协会有形汽车市场分(fēn)会常务副理事(shì)长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下(xià)乡目前更(gèng)多停留在口头阶段，事实(shí)上做的远远不够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市场应先(xiān)一步布(bù)局(jú)。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩(zhuāng)已落(luò)入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局。值得(dé)注意(yì)的(de)是(shì)，随着各大(dà)新(xīn)能(néng)源汽车品牌逐渐下沉至三(sān)四线城市，新能(néng)源汽车(chē)渗透率的(de)进(jìn)一步提(tí)高，充电桩(zhuāng)分散(sàn)化所带来的(de)问题也将逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全(quán)包模式的企业将(jiāng)会(huì)在(zài)这场(chǎng)赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全(quán)包模式是(shì)充电(diàn)服务商针对(duì)无业(yè)内经验、但(dàn)掌握土地资(zī)金资源、急(jí)需进行充电桩建设的目(mù)标群体提出的一站式(shì)解决方案，目标客户包含(hán)地方国企、地方小工商业业主及目(mù)的地(dì)小区/民宿业主等。充电(diàn)服务(wù)商(shāng)凭借(jiè)业内积累经验和资源(yuán)，向(xiàng)目标客(kè)户(hù)提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站及(jí)后续运营(yíng)运维的(de)三位一体综合服务，分别获(huò)得对应服务(wù)收(shōu)入、充电桩(zhuāng)等设(shè)备(bèi)销(xiāo)售收入及后续运营(yíng)运维(wéi)服(fú)务费(fèi)分成。

　　充(chōng)电(diàn)服务全(quán)包(bāo)模式有效解决充电运营商(shāng)“盈(yíng)利难”的问题，同时可对(duì)接充(chōng)电桩制(zhì)造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车车主，从而改善整(zhěng)个产业链的(de)盈利(lì)状况和消费体验。能提(tí)供全包模(mó)式(shì)的企业不(bù)多，第三方充电服务商(shāng)能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内(nèi)领先(xiān)的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思(sī)创成立合(hé)资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技术和运营(yíng)、场景等(děng)方面的(de)优势，布局多(duō)元化(huà)储能解决方案，助(zhù)力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，有(yǒu)效解决充电基础设施电力增容扩容、快速安全(quán)充(chōng)电、电池健康(kāng)检测等(děng)问题，为新(xīn)能源汽(qì)车车主带来智(zhì)能(néng)、高效、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一(yī)体化充电(diàn)站，实际上便是储能(néng)电站(zhàn)叠加(jiā)智能检(jiǎn)查(chá)及(jí)车主服务。储能电站的原理类似于(yú)“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电(diàn)网(wǎng)或光伏装置等(děng)方(fāng)式“充电”并储存(cún)，在高(gāo)峰(fēng)用电时(shí)释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还可(kě)以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可利用电量(liàng)进行盈利。这样一(yī)来，既可以保障电力系统稳(wěn)定，又(yòu)能够拓展充电站(zhàn)盈(yíng)利来源，从(cóng)而(ér)推动充电(diàn)站(zhàn)市(shì)场发(fā)展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的充电站建设外，能链智(zhì)电还与住宿产业互联网(wǎng)平台订单(dān)来了成立合资(zī)公司(sī)——智电来了。随(suí)着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自驾(jià)游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了(le)将以民宿(sù)为核心(xīn)场景，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管理、保养维修等在内的一站式服务(wù)，并联合战略合作伙伴快电，为新(xīn)能源车(chē)主提供一(yī)键找好(hǎo)桩、一键充电、一键(jiàn)支付(fù)等便捷服务，满(mǎn)足新能源车主(zhǔ)在(zài)旅游(yóu)目的地就近充电、随停(tíng)随充(chōng)的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推(tuī)出(chū)充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提(tí)供(gōng)“随用随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过(guò)，通过充电机(jī)器人进(jìn)行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种(zhǒng)需要结合(hé)新(xīn)技(jì)术的解决方案，充电站依(yī)然是充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段相结(jié)合，不仅推(tuī)动行业新生态建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时(shí)也实现自身业(yè)绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电实现净(jìng)收入(rù)9280万元人民币(bì)，同比激(jī)增177％；第四季度(dù)净收入为2950万元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链智电(diàn)的服务模式(shì)较(jiào)好地满足车主需(xū)求，2022年订(dìng)单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务(wù)充电运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全球最大的新(xīn)能源市(shì)场，能链智电业务发(fā)展潜(qián)力充满想(xiǎng)象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望(wàng)依托独一(yī)无二的(de)商业(yè)模式和(hé)行业(yè)卡(kǎ)位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇(yù)，与合作伙(huǒ)伴共同推动交(jiāo)通碳减排，助力(lì)双碳目标实(shí)现。”

　　同时(shí)，据能链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电(diàn)已分别(bié)在新加(jiā)坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太(tài)和欧洲(zhōu)总部。在新(xīn)业(yè)务进展方面，能链智电预计(jì)在2023年(nián)中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平台，帮(bāng)助充(chōng)电站参与电力交易市场，并为(wèi)更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种支持服务，助力(lì)新能源行(xíng)业建立(lì)现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发(fā)展，已成为市场共识：续航里程和补能问题(tí)仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两(liǎng)大难。但随着第三方充电服务(wù)商对充电服务行业进行整合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场(chǎng)景中(zhōng)的(de)充电问题亦将逐(zhú)步(bù)解(jiě)决。

　　这(zhè)也意(yì)味着(zhe)，在(zài)经(jīng)济复苏的(de)2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整(zhěng)合之年，而新应用场景的开拓也将成为(wèi)充电服务商市(shì)场份额的胜负手。

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