要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申请失业救(jiù)济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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