财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快，预(yù)计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来(lái)的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动表示第一的词语四字，古代表示第一的词语(dòng)板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二表示第一的词语四字，古代表示第一的词语：新型举国体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云(yún)及信创等标的(de)。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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