财联(lián)社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已(yǐ)于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注(zhù)。

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　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集(jí)中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研发(fā)和发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等带(dài)来(lái)的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，Met一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克面膜下边打扑克aSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模(mó)态大(dà)模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新(xīn)型举国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应的(de)上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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