过去(qù)几个(gè)月(yuè)，阿(ā)里旗下国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传出单(dān)独融资、上(shàng)市的消息(xī)。这次不再(zài)有悬念——阿里(lǐ)主(zhǔ)动宣告了这一决(jué)定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除(chú)了(le)财(cái)务(wù)数据外，阿里还宣布了(le)旗下六大业务板块的(de)董(dǒng)事会名单(dān)和部分业务(wù)的融资计划(huà)。

　　阿(ā)里表示，集团董事会已批准(zhǔn)阿(ā)里国际(jì)数字商业(yè)寻求对外融资(zī)，以及菜(cài)鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计划为(wèi)云智(zhì)能集(jí)团(tuán)引进战略投资(zī)，并以股(gǔ)东派息的方式对其分拆，实现(xiàn)其独立上(shàng)市(shì)。盒(hé)马(mǎ)、云智能集(jí)团、菜鸟可能(néng)先后实现上市，时(shí)间约12个月(yuè)左右(yòu)。

　　消息公(gōng)布后(hòu)，次日阿里美股收(shōu)跌5％、港股下(xià)跌6％。按(àn)照港股计算，目(mù)前阿里(lǐ)总(zǒng)市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累计下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点(diǎn)时的四分之一(yī)。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公司(sī)24年(nián)历史(shǐ)以(yǐ)来最大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)作(zuò)为控股公司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天(tiān)猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文(wén)娱）和其他业务公(gōng)司(sī)。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各项业务决策链路变短、更加敏捷，从而更好地抓住各(gè)自市场和行(xíng)业(yè)机遇，进一(yī)步释放(fàng)股东(dōng)价值。在这一架构下，六大(dà)业务集团(tuán)的CEO在各自董事会(huì)的领(lǐng)导下(xià)，对(duì)各自的(de)经营(yíng)结果和合规性(xìng)负(fù)责(zé)。除淘天集(jí)团仍将继续由阿里(lǐ)巴巴集团全资控股外(wài)，另五家业(yè)务集团均可灵活地(dì)筹集(jí)外部资金，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际(jì)电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的调(diào)整计划，其他业务尚(shàng)未提及。阿里(lǐ)巴巴集团董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官张勇表示，阿里的三个核心战略是(shì)消费、云和(hé)全球化。这或(huò)许是观(guān)察接(jiē)下来阿里组织变革的一(yī)个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以(yǐ)下是对(duì)这(zhè)三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自(zì)

　　带队(duì)云智能集团

　　值得注意的是(shì)，在六大业务中，只有云(yún)智能集团是由(yóu)阿(ā)里巴巴(bā)集团董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官张勇亲自带队。财报显(xiǎn)示，张勇(yǒng)任(rèn)云(yún)智(zhì)能集团的董事(shì)长兼首席执行官，这也(yě)是张勇在六大集团中担任的(de)唯一(yī)一(yī)个职务。

　　除了(le)张勇之(zhī)外，云智能集团的其他(tā)董事会成(chéng)员还有备受关注、最(zuì)近重归阿里云的(de)王坚博士(shì)（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团技术委(wěi)员会主(zhǔ)席）、郑(zhèng)俊(jùn)芳(fāng)（云(yún)智能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴集团首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官(guān)）。

　　在阿里集团对各子集(jí)团「放手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓(zhuā)」云智能集团，可以看(kàn)出(chū)对后者的(de)重(zhòng)视。

　　云(yún)智能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张(zhāng)勇(yǒng)说，从商(shāng)业(yè)模式、客户特征和发展(zhǎn)阶段(duàn)来(lái)看，云智能集团与阿里巴巴(bā)生态系(xì)统中其(qí)他以(yǐ)消费者(zhě)为中(zhōng)心的业务有着根本不(bù)同。可(kě)以说(shuō)，它(tā)更(gèng)适合成(chéng)为(wèi)一家(jiā)与阿(ā)里集团完全独立的新公司(sī)，而这个过程也更复杂(zá)。因此，它更需要倾注精力来做。

　　而更关键的是，面对大模型代表的(de)人(rén)工智(zhì)能(néng)时(shí)代(dài)，阿里(lǐ)云即将迎来全(quán)新(xīn)的历史机遇。在业绩(jì)电话会上(shàng)，张勇表示(shì)，由于人工智能应用对算力需(xū)求的指(zhǐ)数级增长(zhǎng)，这(zhè)是阿里云的巨大机会。除中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥此之外(wài)，还包括(kuò)基(jī)于(yú)大(dà)模型开(kāi)发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大(dà)型语言预训练模型(xíng)「通义千问」，目前已有超(chāo)过20万客户申请试用。在2023春(chūn)季(jì)钉峰会上，钉钉推出基(jī)于(yú)「通义千问」的(de)智能(néng)功能产品集成。而未(wèi)来，「通义千问(wèn)」会(huì)接(jiē)入阿(ā)里(lǐ)的(de)全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业(yè)务的(de)本季度收(shōu)入(rù)（抵消跨分部交易的影响后）同比(bǐ)下(xià)降2％，达到约186亿元(yuán)。背后原因(yīn)主要是部门(mén)项目受到疫情影(yǐng)响而延迟交付等(děng)等。不过(guò)，该集团还是很有信心。在财报发(fā)布后，张勇向阿中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥里云员工发(fā)布了全员信。「我们有机(jī)会(huì)打造一家世界(jiè)级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始(shǐ)，

　　淘天、本地生(shēng)活(huó)仍是重(zhòng)中之重

　　此次列在上市(shì)计划(huà)的盒马，隶(lì)属(shǔ)于(yú)「1+6+N」的「N」。但(dàn)在(zài)财报(bào)中，其业绩(jì)仍算在(zài)阿里(lǐ)中国商业分(fēn)部。阿里中国商业分部主要(yào)包括淘(táo)宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零(líng)售业务，以及1688在(zài)内的批发业务。

　　中国商业分部的(de)本季(jì)度收入约(yuē)为(wèi)1360亿元(yuán)，本季度经调整EBITA（一项(xiàng)非公认会计(jì)准(zhǔn)则财务(wù)指标(biāo)）约(yuē)为人民币385亿(yì)元(yuán)，相较2022年同期增(zēng)长19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘(táo)菜菜和盒马亏损收窄。本季(jì)度，盒(hé)马增强了销售能力并提高运营效率，经营业绩因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒(hé)马已经建立了(le)稳定且明确的商业模式(shì)以及清晰的盈利路径。

　　而中国(guó)商业(yè)分部(bù)也主(zhǔ)要组成了阿里六大(dà)业务之(zhī)一(yī)淘天集团（包括淘宝、天猫(māo)等业(yè)务）。财报显示，淘天集团的董事长是吴(wú)泳铭(míng)——这位阿里巴巴合伙人自(zì)上(shàng)世纪90年代就跟随(suí)马(mǎ)云，是(shì)阿里的元老(lǎo)之(zhī)一。而淘天集团的董事兼CEO则是(shì)戴珊。该集团其它董事还包(bāo)括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团(tuán)执行副主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数(shù)字商业(yè)集团(tuán)CEO）、吴泽明(míng)（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首(shǒu)席(xí)技术官(guān)）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里(lǐ)的另一(yī)重点是(shì)本地(dì)生活集团(tuán)，后者包(bāo)括「到家」业务饿了么、「到目的(de)地」业务高德、飞猪等。本季(jì)度(dù)，由于消费复苏、人们出行增加等因素，本地生活服务(wù)分部(bù)收入同(tóng)比增长17％至约(yuē)125亿(yì)元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长兼CEO为(wèi)俞永(yǒng)福(fú)，其它董(dǒng)事包括彭(péng)蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎(yán)（阿里健康董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠(kào)消费起(qǐ)家，淘天集(jí)团和(hé)本地(dì)生(shēng)活集团都算是阿里的核(hé)心(xīn)业务。而在(zài)这一方向(xiàng)的(de)盒马启动(dòng)上市，还只(zhǐ)是(shì)一个开始。

　　03

　　国(guó)际(jì)化：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟物流(liú)

　　张勇在电话会上(shàng)表示，当谈论(lùn)全球化时，那就(jiù)是阿里的数(shù)字商务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集(jí)团主要包括Lazada（东南亚(yà)电(diàn)商(shāng)平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里(lǐ)国际商业分部收入同比(bǐ)增长(zhǎng)29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补(bǔ)贴效(xiào)率的提升，Lazada的收入增长主要源自提供更多增值服务(wù)来提(tí)高变(biàn)现率，而速卖通则是本季度(dù)推出(chū)了主打高性价比的电商(shāng)平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数字商业(yè)集(jí)团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事(shì)兼总(zǒng)裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为(wèi)彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此次该集(jí)团单独融资，将用于(yú)拓展新(xīn)的地域市场(chǎng)、投资新技术(shù)、扩(kuò)大消费者和供应商技术中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥、加强管理团队等等。

　　在物流方面，菜(cài)鸟集团本季度收入（抵消(xiāo)跨分部交易的(de)影响后）同比增长18％，达到(dào)约136亿元。这(zhè)背后主要是国际物(wù)流(liú)履约解决方案服务的收入增加、以及消费者(zhě)物流(liú)服(fú)务需求的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集(jí)团的(de)董事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴(bā)集团(tuán)执行副主席），董(dǒng)事兼CEO为万(wàn)霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳(fāng)。在财(cái)报发(fā)布(bù)之(zhī)后，万霖也对菜鸟员(yuán)工发(fā)布了全员信，「十年内菜鸟会成为全球领先的综合数质物流集团。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈完以上五个集团，最后(hòu)一个集团阿(ā)里大文娱在独立(lì)融资上尚(shàng)未有(yǒu)最新进展(zhǎn)。在财报中，关于(yú)其业务只有短短一(yī)段话带(dài)过。据(jù)财(cái)报(bào)，大文娱的董(dǒng)事长兼CEO都是由樊(fán)路远担任(rèn)，而其他董事为武卫（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)董事(shì)）、童文红（阿里巴(bā)巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法(fǎ)务官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴(bā)集团公(gōng)共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交(jiāo)易的(de)完成(chéng)取决(jué)于多种因素，而其中很多(duō)因素是其无(wú)法(fǎ)控(kòng)制的(de)，包(bāo)括(kuò)资产、负(fù)债和合同的成功重(zhòng)组、股权激励计划、市场条件和监管(guǎn)审批(pī)等。可(kě)见(jiàn)，尽管(guǎn)决心强大、战(zhàn)略方(fāng)向清晰、执行(xíng)果(guǒ)断，但阿(ā)里的分拆之路(lù)仍充满变数。

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