兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。<梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市/p>

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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