近期《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙(lóng)头企业发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至22023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度(dù)民航运(yùn)输(shū)共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是(shì)火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的(de)防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公(gōng)布，不(bù)过民(mín)航局当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为200万(wàn)人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热(rè)度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步(bù)放开(kāi)，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测(cè)算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情(qíng)放(fàng)开后第(dì)一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一(yī)的(de)数(shù)据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的(de)持续(xù)兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出(chū)行需(xū)求(qiú)恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期(qī)间我(wǒ)国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色(sè)、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音(2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗yīn)频(pín)、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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