兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌华大基因是国企吗。北向资金净买入近8亿元。

华大基因是国企吗　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充华大基因是国企吗分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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