兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)HBC路由器能用WiFi吗流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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