兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(mcac2制取c2h2，cac2形成过程电子式ěi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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