财联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的(de)态势(shì)。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国太深是一种什么体验，太深是不是不好石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握(wò)？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得(dé)关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效(xiào)的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增太深是一种什么体验，太深是不是不好收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布(bù)局(jú)。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国资云及信创太深是一种什么体验，太深是不是不好等(děng)标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业(yè)名单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关注。

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