财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的(de)交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处(c两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了hù)于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办(bàn)公两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了场景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的(de)作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空(kōng)间。另(lìng)外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一(yī)步推动(dòng)多模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系(xì)下，关(guān)注(zhù)ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得(dé)关注(zhù)。

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