“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美(měi)国劳(láo)工部数(shù)据显示，美(měi)国(guó)5月非农(nóng)新增就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估计中值(zhí)19.5万的(de)两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最大(dà)增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于(yú)前(qián)值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收(shōu)益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速(sù)转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互(hù)换合(hé)约定价显示，投(tóu)资(zī)者预期的美联储(chǔ)7月加(jiā)息(xī)几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息(xī)的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大(dà)美国(guó)股(gǔ)指(zhǐ)集体高开(kāi)，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数连续两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去(qù)年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放(fàng)缓加息当天以来(lái)最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日(rì)以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一季报(bào)公布次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续(xù)脱离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本(běn)周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元(yuán)和美(měi)债收益率反(fǎn)弹的打击(jī)下持(chí)续下行，创两周多来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生品研(yán)究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示(shì)，就5月新增就业(yè)人数而言，美国劳(láo)动力市(shì)场存在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平(píng)均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增(zēng)就业主要(yào)集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万(wàn)），信息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私人(rén)服(fú)务(wù)行业整体表(biǎo)现好于4月，生产部(bù)门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑(zhù)业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业(yè)中(zhōng)非(fēi)耐用(yòng)品生产连续(xù)三个月(yuè)就业(yè)人数减少，与(yǔ)制造业目前持(chí)续收缩(suō)的(de)状态(tài)吻(wěn)合(hé)。同(tóng)时(shí)她指出，5月非农就(jiù)业报(bào)告也(yě)显示出就业市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失业人数增加44万(wàn)至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来的(de)最低水平，在失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预计还不(bù)会引(yǐn)发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数(shù)量回升(shēng)，就业市场(chǎng)供(gōng)需矛盾仍在，但随着(zhe)需(xū)求(qiú)降温，已经有所(suǒ)缓解，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速环(huán)比回落(luò)至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对(duì)通胀的助推作用缓解后(hòu)，核心通(tōng)胀压力减弱，美联(lián)储进一步加息的必要(yào)性降(jiàng)低。<哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭/p>

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按(àn)兵(bīng)不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的(de)5月美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当前(qián)的就业市场状态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美(měi)元指数在105附(fù)近(jìn)偏强运(yùn)行(xíng)，随着(zhe)美国政(zhèng)府债(zhài)务上限问题落地(dì)，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日(rì)）的部长哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭级(jí)会议(yì)上，欧佩克+可能会宣(xuān)布(bù)进一步减产(chǎn)，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项(xiàng)之一(yī)是(shì)额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在(zài)会议上决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意(yì)味着更多的(de)不(bù)确定(dìng)性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食(shí)该(gāi)集团的市(shì)场(chǎng)份额，这也(yě)让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿减产(chǎn)，不过这些行(xíng)动(dòng)都未能止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克(kè)则(zé)与沙(shā)特能源大(dà)臣唱了反调(diào)，这位俄(é)罗斯(sī)官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特(tè)油价(jià)可能会在(zài)年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有(yǒu)人想在(zài)欧(ōu)佩克(kè)+会议之(zhī)前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们(men)将毫(háo)不犹(yóu)豫地(dì)做出任何决(jué)定(dìng)，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平衡(héng)。他似乎支(zhī)持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和(hé)金(jīn)融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不(bù)会(huì)成为北约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙(shā)尼亚总统(tǒng)的(de)联(lián)合(hé)新闻(wén)发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而(ér)是因为目前(qián)很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一(yī)点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为(wèi)北约成员国之前需要更多安(ān)全保障，乌(wū)克(kè)兰(lán)需要把这些保障都写在(zài)纸上，直到乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考消息援引俄新(xīn)社(shè)莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引知(zhī)情人士的话(huà)报道称，乌(wū)克兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连(lián)斯基向北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加(jiā)入北约的路线图(tú)，否(fǒu)则(zé)他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克兰(lán)已(yǐ)经做(zuò)好了加入北约的(de)准备(bèi)，基辅(fǔ)正在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯(bó)克(kè)当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北(běi)约外长会(huì)期(qī)间(jiān)表示，德(dé)国不(bù)认(rèn)为北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的其他一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏(hóng)观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面来(lái)看，美(měi)国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避免了(le)可能出现的美国有史以来首次(cì)违约，使得(dé)市场避(bì)险情绪(xù)消退(tuì)。同时在美联储本(běn)月(yuè)会(huì)议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元指数回落(luò)至一周低点，对风险资产的压(yā)制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据改善了(le)市场情(qíng)绪(xù)，同(tóng)时市场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场情绪(xù)回暖的带动下(xià)，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格(gé)回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期(qī)货主力合(hé)约站(zhàn)上12000元/吨的(de)整数关口。纵(zòng)观(guān)本周，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽(kuān)幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近两个(gè)月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息(xī)发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平静。从整个5月(yuè)行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月天然(rán)橡胶行情上半月上行，下半(bàn)月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱(ruò)振荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消(xiāo)息提振有小(xiǎo)幅上(shàng)行，但市场(chǎng)供多需少，终究(jiū)无力支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加(jiā)产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛围再次提(tí)升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该(gāi)消(xiāo)息始(shǐ)终未得到(dào)证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为核心展开的(de)新(xīn)一季交割(gē)品(pǐn)博弈(yì)仍(réng)然激烈(liè)。中信建投(tóu)期货能化分析(xī)师童长征表示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的(de)上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义(yì)大于经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原(yuán)料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安全(quán)的(de)重要战(zhàn)略物资。毫无疑(yí)问的是，对于(yú)全球来(lái)说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的(de)天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)自给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡胶(jiāo)来(lái)说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收储(chǔ)传闻的收储(chǔ)量(liàng)为(wèi)10万吨，收(shōu)储的对象(xiàng)是(shì)国产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货(huò)交割品）。10万(wàn)吨的量相(xiāng)对于整个天然(rán)橡胶的(de)年产(chǎn)量来(lái)说非(fēi)常小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年(nián)的消费量(liàng)来说(shuō)也只占1.7％。从这个(gè)角(jiǎo)度来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但是如果收储(chǔ)的(de)对(duì)象是交(jiāo)割品的(de)话，性质就(jiù)不同了(le)。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估计在(zài)20万—25万吨），那(nà)么收储的量(liàng)其实占到相当全年(nián)交割(gē)品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如(rú)果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供求判断影(yǐng)响，再结合历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整个事件的(de)进(jìn)程会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的反应(yīng)不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭(xí) 基本(běn)面难言乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴(bàn)随(suí)着物候条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全面(miàn)开割(gē)上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然而天胶(jiāo)下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)进入(rù)季(jì)节性的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已经全面开割(gē)，海外越南天然橡胶产区也全面开割(gē)，目前主要产胶(jiāo)国(guó)产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但是由于(yú)目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加工厂利(lì)润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前(qián)云(yún)南产区大(dà)面积开(kāi)割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应(yīng)相(xiāng)对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在(zài)低位，本周(zhōu)以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均(jūn)值以(yǐ)下的概率(lǜ)较(jiào)高(gāo)，但由(yóu)于季节性的因(yīn)素，降雨绝(jué)对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会(huì)是引发行情(qíng)上涨的主要因素(sù)。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能(néng)化高(gāo)级分(fēn)析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单量较为充足，对开工率形成(chéng)一定支撑，加(jiā)上轮胎用(yòng)原料(liào)价格处(chù)于低位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可(kě)。而内销市(shì)场(chǎng)需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍(réng)以(yǐ)消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示(shì)，目前下游(yóu)外贸订单充足，加之内销订单缺货(huò)现象仍(réng)存，企业(yè)排产积极性不减。半钢胎样(yàng)本(běn)企业产能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎(tā哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭i)厂开工小降，个(gè)别企(qǐ)业因内销出(chū)货压力加大，为控制成品库存压力，存(cún)适(shì)度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎(qiān)认为，目前天(tiān)然橡胶基本(běn)面处(chù)于供需两弱的格局中(zhōng)，尤(yóu)其(qí)是(shì)下游需求(qiú)分歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说此前市场对(duì)今年的预期过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业(yè)来看，今(jīn)年以来国(guó)内(nèi)轮(lún)胎开工(gōng)、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需(xū)求并不差。但是从汽车行(xíng)业来看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今(jīn)年国内(nèi)汽车市场(chǎng)相对疲软，价格战(zhàn)等负面(miàn)消息较多(duō)，市场(chǎng)总体(tǐ)上偏(piān)悲观。此外(wài)，青岛(dǎo)地(dì)区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存持(chí)续攀升，有些(xiē)人认(rèn)为是(shì)国内(nèi)需求不行(xíng)，但(dàn)是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面主导胶价走(zǒu)势(shì)，一方(fāng)面(miàn)中国经(jīng)济复苏进程、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一方(fāng)面美(měi)联储加息进程，以及美(měi)国(guó)银行危(wēi)机和美债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他认为(wèi)天然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖等(děng)，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年交割(gē)品(pǐn)的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预(yù)计存在(zài)下跌(diē)的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在(zài)供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因素(sù)主(zhǔ)要在需求(qiú)端(duān)。从下半年来看(kàn)，外需(xū)受海外经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也导致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国内现(xiàn)货端构成压(yā)力(lì)。内需方面，春(chūn)节前市场基(jī)于内需(xū)复苏的逻(luó)辑(jí)，已经(jīng)出现一波(bō)反弹(dàn)行情，但节后市(shì)场从交易预(yù)期开(kāi)始转向交(jiāo)易现(xiàn)实，由于国内需(xū)求复苏不(bù)及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体来(lái)看，她(tā)表示短期胶价基本面缺(quē)乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对低位才能(néng)刺激有效的去(qù)库和资金再次做多的意(yì)愿(yuàn)。后(hòu)续(xù)还需继续关(guān)注天气端是否有扰动(dòng)因素，一旦天(tiān)气出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删(shān)减）

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