兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiā绥化去年疫情 绥化是几线城市n)还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　绥化去年疫情 绥化是几线城市 alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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