因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿(有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看yì)元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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