近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求(qiú)火爆(bào)下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出(chū)客房产生的平均实际营业(yè)收入）分别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输(shū)共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长假。数据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华(huá)人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继(jì)续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超(chāo)丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色过(guò)疫(yì)情前水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境(jìng)政策(cè)进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游(yóu)出行市(shì)场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经(jīng)披露(lù)一(yī)季(jì)报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队(duì)引丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全(quán)年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面恢复(fù)运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从影片供(gō丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色ng)给来看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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