兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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