要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传(chuá排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗n)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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