财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会(huì)值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金(jīn)股名单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化(huà)的对(duì)话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大(dà)模(mó)型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内(nèi)容(róng)公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国(guó)体制(zhì)的科(kē)技(jì)创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàn世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼height: 24px;'>世界上世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼g)在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范(fàn)企(qǐ)业(yè)名单对应的(de)上市(shì)公司也(yě)值得关注(zhù)。

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