要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资(zī黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆)者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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