兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI德国有多大面积，德国相当于中国哪个省边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure德国有多大面积，德国相当于中国哪个省收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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