兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Me认真地还是认真的写作业，认真的与认真地ta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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