兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这(纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同zhè)了。

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