要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委(wěi)员(yuán)、国务(wù)院副总理刘(liú)国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科(kē)研院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织，详细了(le)解农业科(kē)技研(yán)发和成果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应用(yòng)等情(qíng)况。他强调(diào)，科技(jì)创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴行动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业(yè)是必(bì)不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持(chí)严的主基调不(bù)动(dòng)摇 以(yǐ)强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京成功(gōng)举(jǔ)办系统会管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精(jīng)神(shén)专题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固(gù)干(gàn)事创(chuàng)业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市(shì)场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道(dào)增(zēng)加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了(le)必(bì)须发力的时(shí)刻，而大(dà)宗(zōng)消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行提(tí)前(qián)公告(gào)了关(guān)于(yú)自5月(yuè)15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较于此前下调(diào)幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数(shù)，也(yě)用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告(gào)和临时(shí)公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁住房(fáng)等(děng)大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可(kě)预(yù)期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市(shì)场监管和(hé)投资者保护机(jī)制(zhì)，更(gèng)好服务(wù)经济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深(shēn)入推(tuī)进试点和总结(jié)推广(guǎng)可复(fù)制(zhì)经验基础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设(shè)施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市(shì)治理的新(xīn)思路和新方向，各大(dà)科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一步深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间板块(kuài)在沪布(bù)局，共同打造(zào)具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技产业集群。在(zài)加强政策(cè)供给(gěi)方面，明确(què)总(zǒng)体(tǐ)发展目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资本(běn)市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激(jī)发科(kē)创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用(yòng)，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证(zhèng)监会将进一步完善(shàn)风险防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行(xíng)。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活跃度和流(liú)动性(xìng)来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商(shāng)债券业务执业能力评(píng)价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并改名为《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业(yè)质量评价(jià)办(bàn)法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修订将评(píng)价(jià)指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似(shì)“白名(míng)单”的(de)基本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大业务(wù)也(yě)开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一(yī)周(zhōu)多来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步(bù)逼近下轨的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投(tóu)资(zī)者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不(bù)仅初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间高于当(dāng)日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨(jù)头微软已同意从公(gōng)司(sī)首座(zuò)核(hé)聚变(biàn)发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合(hé)材料制品(pǐn)建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达(dá)拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持(chí)不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一致行动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出(chū)售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入(rù)突破性治(zhì)疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准建设(shè)红(hóng)山产业风(fēng)储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服(fú)务(wù)合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环(huán)境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明(míng) 603303：子公(gōng)司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签(qiān)订合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭(zāo)证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期中期票据

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