财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处(chù)于(yú)震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂(chǎng)商洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害正加(jiā)速AI融合应用产品的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多(duō)模(mó)态大模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领(lǐng)域(yù)国资云(yún)及(jí)信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续发(fā)力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的(de)上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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