因市(shì)场需求减少，正在持续发力的(de)存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入(rù)增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务(w昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县ù)收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了(le)较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局(jú)部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度(dù)昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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