近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度(dù)经营(yíng)数(shù)据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)1塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗18％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输(shū)总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同(tóng)期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境团队游(yóu)试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机(jī)前48小时(shí)内(nèi)抗原检测(cè)代(dài)替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公(gōng)司(sī)不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针(zhēn)对来(lái)华人(rén)员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望(wàng)进(jìn)一步(bù)提(tí)升，继(jì)续(xù)刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计(jì)，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年(nián)相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节(jié)前结束，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来(lái)看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营(yí塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗ng)，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过历年同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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