导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴(yīn)，本周沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超1％，周四(sì)开(kāi)始，场内(nèi)资金观望情绪显著放大，两(liǎng)市成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿元(yuán)。申万(wàn)31个一级行业中仅7个行业周涨幅(fú)为正(zhèng)，公用事业、煤(méi)炭排在(zài)前两位(wèi)。AI方向依旧(jiù)牛股不(bù)断，主要集中在文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科(kē)技(jì)进(jìn)入退市(shì)整(zhěng)理(lǐ)期(qī)，吉艾(ài)退(tuì)本周二(èr)复牌暴跌64.29％成(chéng)为第(dì)一熊(xióng)股。

　　影响市场走势消息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二(èr)顺(shùn)势冲高摸至3418.95点(diǎn)后快速回落，冲击前高3424点未(wèi)果收出四连阴；全(quán)周(zhōu)维度来看，沪(hù)指累计(jì)下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌(diē)超3％；全(quán)年维度来看，深成指(zhǐ)、上(shàng)证50指(zhǐ)数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本(běn)周(zhōu)三(sān)收盘，A股已(yǐ)连续24个交(jiāo)易日成交额超过1万亿元。不过(guò)周四开(kāi)始(shǐ)，场内资金观(guān)望(wàng)情绪显著(zhù)放(fàng)大，两市成交(jiāo)额目前(qián)已(yǐ)连续两日不(bù)足9000亿元。本周A股两市日均成交额(é)达(dá)10245.41亿元，与(yǔ)前一(yī)周的11214.47亿元有所回(huí)落。值得(dé)关注的是，周二(èr)沪市全(quán)天成交金(jīn)额超越深(shēn)市(shì)（当天中信证(zhèng)券成交额超过93亿元），这是(shì)2018年6月(yuè)19日以来的首(shǒu)次。

　　三(sān)、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万31个一(yī)级行(xíng)业(yè)中仅(jǐn)7个行业(yè)周涨幅(fú)为正(zhèng)，汽车行业周初(chū)领跑，但随(suí)后回落屈居第三，本周涨幅为(wèi)1.53％，公(gōng)用(yòng)事业、煤炭排在前两(liǎng)位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织(zhī)服(fú)装、钢(寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思gāng)铁等行业小幅(fú)上涨；建筑(zhù)装饰、传(chuán)媒两(liǎng)大行业跌近6％，有色(sè)金属、商(shāng)贸(mào)零售、石油石化(huà)、通信跌超3％。

　　本周公用事业(yè)板(bǎn)块领跑，其中电力行业表现较为出色，2023年(nián)以来随着长协兑现率的提(tí)升(shēng)，以及成本端进口煤价同(tóng)比(bǐ)回落、现货(huò)煤价(jià)中枢回落，各大电力公司业绩(jì)有望实现明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级行业来看，教育板(bǎn)块本周再(zài)度迎来AI主题(tí)行情，表现(xiàn)出色。消息面(miàn)上，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)星火认知大模型，验(yàn)证AI+教育场景(jǐng)落地，AI+教育应(yīng)用场景主要有以下(xià)方(fāng)向：AI相关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒(méi)、教育等行业(yè)，荣(róng)信文化、中视传媒、国(guó)新文化、读客文化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念股国光电器也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周(zhōu)中字(zì)头的热度下分别(bié)上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝明科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一(yī)路(lù)概念(niàn)股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个股联动(dòng)科技上涨29.06％。

本(běn)周(zhōu)十大牛股（备(bèi)：不(bù)含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中(zhōng)央商场周(zhōu)初连续三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万，且57％股份处于质(zhì)押冻结(jié)状态；前(qián)期的存储芯片热股佰维存储本(běn)周五连跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天(tiān)、ST阳光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰(tài)、ST世(shì)茂(mào)、ST华(huá)铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本(běn)周还有近(jìn)20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊股(gǔ)（备注：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的(de)股票）公(gōng)司

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截(jié)至周五收盘(pán)，A股共133家千亿市值公(gōng)司，总(zǒng)数较前一周净减少3家。其中，中(zhōng)国铝(lǚ)业、天合光能因股(gǔ)价(jià)下跌而跌出本榜(bǎng)单，另外宁德时代(dài)因股价上涨而(ér)重返“万亿市值俱(jù)乐部”。

　　与前一(yī)周五收(shōu)盘时比较，从市(shì)值增减金额(é)来看，近两周的(de)千亿市值公司中(zhōng)，宁德(dé)时代总市值单周增长482.71亿(yì)元(yuán)居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之(zhī)，长江电力、中国神华(huá)、片仔癀、中(zhōng)国海油市值增长均超过150亿元(yuán)，长(zhǎng)城汽(qì)车、中信(xìn)银行、科(kē)大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市值公(gōng)司市值增(zēng)长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发(fā)近476亿元，中国(guó)平安、紫金(jīn)矿业、海(hǎi)光信息、中芯国际均(jūn)蒸(zhēng)发超(chāo)过(guò)400亿元，中国石化、中国中(zhōng)免、中国中(zhōng)铁市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰(fēng)控(kòng)股等(děng)本周蒸发市值金额(é)在千(qiān)亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发(fā)金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名(míng)分别为宁德时代、比亚迪、长江电(diàn)力、中国神(shén)华、片仔癀；总市(shì)值(zhí)降幅(fú)来看，前五名分别为(wèi)海光信息(xī)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、中国中铁、中(zhōng)国(guó)交(jiāo)建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国(guó)海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚(yà)迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股(gǔ)风(fēng)向

　　本周A股迎来7只新股(gǔ)的(de)上(shàng)市交易，从首日(rì)收盘涨幅(fú)表现来看(kàn)，北(běi)交所巨能股份上市(shì)首日暴涨227.27％，北交(jiāo)所海达尔(ěr)上涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上市首日(rì)及随后(hòu)的交(jiāo)易中均未遭遇破(pò)发，不过海达尔在周五的(de)交(jiāo)易中(zhōng)一度跌至发行(xíng)价，险些破发；另(lìng)外(wài)，经(jīng)纬股份、中芯集成上市首日不同(tóng)程度上涨，但均在首日盘中或随后的交(jiāo)易(yì)中出现(xiàn)破发的情况(kuàng)，而友车(chē)科技上市即遭(zāo)破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资(zī)金

　　本(běn)周主力资金累计净卖出净(jìng)额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来看，仅(jǐn)少数行业5日主力净(jìng)流入为正(zhèng)，其中(zhōng)汽(qì)车整车(chē)净流入14.79亿元，电池、风电设备分(fēn)别净流(liú)入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万(wàn)元，互(hù)联网(wǎng)服(fú)务(wù)5日主力(lì)净(jìng)流出136.49亿(yì)元，文化(huà)传媒(méi)净流出107.7亿(yì)元，游戏(xì)、工程建设(shè)净流出(chū)超(chāo)90亿元，半导体(tǐ)净流出(chū)88.94亿元(yuán)，软件开发(fā)净流出超70亿(yì)元，证券、计算机设备(bèi)、光(guāng)伏设备、多元(yuán)金融、专用设备、船舶制(zhì)造、贵金属等行业(yè)净流出超30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德(dé)时代受(shòu)到青睐，5日主力净流出金额(é)达到(dào)16.14亿元，比亚(yà)迪、中(zhōng)文在线、四川长虹等(děng)个股净(jìng)流出规模居(jū)前(qián)；主(zhǔ)力资金5日净流出(chū)东(dōng)方财富超28亿元，净流(liú)出中(zhōng)油资(zī)本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净流出三六零(líng)达(dá)19.06亿元，净流出中船科技(jì)、小商品(pǐn)城超15亿元，紫金矿业、紫光(guāng)国微、中芯国(guó)际、掌趣科技(jì)等净流(liú)出规模居前。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每日(rì)“加仓(cāng)”程度不一，但目前北(běi)向资金(jīn)已连续6个(gè)交(jiāo)易日净买(mǎi)入。数据(jù)显示，北向资(zī)金(jīn)本周累计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿(yì)元。其中，沪股(gǔ)通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深股通合计净卖(mài)出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加(jiā)上(shàng)证指数