要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xià一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十n)任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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