因市场需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下(xià)方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值(zhí)损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了(le)较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连(lián)续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)是持(chí)有该(gāi)股最(zuì)多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金(jīn)，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎn一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心g)减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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