要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持(chí)续(xù)一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明(míng)显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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