要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国(guó)务院副(fù)总理刘国(guó)中近日(rì)到江苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织，详细(xì)了解农业科技(jì)研发和成果推(tuī)广应用(yòng)等情况。他(tā)强(qiáng)调，科(kē)技创(chuàng)新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加(jiā)快推(tuī)进(jìn)高标(biāo)准(zhǔn)农田建设(shè)，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是(shì)必不(bù)可少又容易被(bèi)忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调(diào)不(bù)动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北(běi)京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻党的(de)二十大(dà)精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要(yào)对(duì)标新(xīn)任务新要求，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的(de)注册制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全面(miàn)从(cóng)严治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜(qián)力。继(jì)续实施积极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠(qú)道增加(jiā)城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限(xiàn)调(diào)整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知存(cún)款执(zhí)行利率的通知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新规的(de)自律上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？(yòng)了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定期(qī)报告和临(lín)时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等大(dà)类资产审核及信(xìn)息(xī)披露规则(zé)，建立健全(quán)透(tòu)明(míng)和可预期的审(shěn)核注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基(jī)础上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管(guǎn)廊(láng)等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵(mián)城市的(de)超级数字(zì)版(bǎn)本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各(gè)大科(kē)技(jì)巨头的智(zhì)慧(huì)城市业务到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共(gòng)同打(dǎ)造(zào)具(jù)备(bèi)核心技(jì)术优势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技(jì)产(chǎn)业(yè)集群。在(zài)加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买(mǎi)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创新活力，满足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试的示范引领作(zuò)用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将(jiāng)进(jìn)一步完(wán)善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品了(le)，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和(hé)流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务(wù)执业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角(jiǎo)由券(quàn)商(shāng)开(kāi)展债(zhài)券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券项目的各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商(shāng)名额(é)的(de)减(jiǎn)少，倒(dào)逼各(gè)大券商(shāng)执业(yè)能(néng)力的(de)提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了(le)吗？”债务上限谈(tán)判传出(chū)利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景敏感的(de)两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进(jìn)一(yī)步逼近下(xià)轨的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力(lì)资金通过反复(fù)震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后(hòu)市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司(sī)Helion能源在(zài)官(guān)网宣布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电力(lì)。作(zuò)为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电装置上线，并在商(shāng)定的一(yī)年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合(hé)材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的(de)一(yī)致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山(shān)东(dōng)省高新投及公司(sī)董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司(sī)累计原保(bǎo)险业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元(yuán)长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准(zhǔn)文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定(dìng)点(diǎn)函(hán) 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光(guāng)伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药(yào)品临床试(shì)验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管(guǎn)理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业基地项(xiàng)目合作框架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三(sān)艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据

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