要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(z哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点hī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点>

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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