近期《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披(pī)露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五一(yī)假期(qī)订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次(cì)，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势(shì)较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙(lóng)头企业(yè)发(fā)布一季(jì)度经营数(shù)据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同期(qī)9倍(bèi)以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示(shì)，出(chū)境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人(rén)员的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局(jú)预计，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出行相关(guān)板块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会服务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情(qíng)放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思(织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停(tíng)，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预(yù)算。中(zhōng)期拍(pāi)摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成音频(pín)、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化密集(jí)，当前(qián)投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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