兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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