财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值(zhí)得(dé)把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度(dù)持(chí)续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大(dà)模型的(de)突破进(jìn)展(zhǎn)；而悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系(xì)统及(jí)更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成(chéng)模型或进一步(bù)推动多(duō)模态(tài)大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司商(shāng)业(yè)化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的(de)拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词(jiàn)筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对应的上市公司(sī)也值得(dé)关注。

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