要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学(jià)构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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