大家好，简单看(kàn)一个基金经理(lǐ)，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨(tǎo)论一个(gè)基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从(cóng)其管理的海(hǎi)富通股票混合(hé)来(lái)看，截至去(qù)年年底，持仓基本(běn)为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一季度末，已经基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块(kuài)。一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？

　　除了海富(fù)通股票混合(hé)外，其他(tā)三只(zhǐ)产品也基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越超在(zài)一(yī)季报(bào)称，在(zài)一季度的操作中，本基(jī)金总体(tǐ)把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏变化和结构转换，降低(dī)了新能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组(zǔ)合调整(zhěng)取得了明显(xiǎn)的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体系所代表(biǎo)的传(chuán)统实体行业正(zhèng)在被(bèi)市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场(chǎng)最有持续(xù)性的一条结(jié)构主线(xiàn)。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后(hòu)市怎么走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为，AI主题板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段(duàn)性失去(qù)靠(kào)配(pèi)置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的天数已累计(jì)达到22天，上一次(cì)出现持续(xù)成交占(zhàn)比超过40％的(de)板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力(lì)设(shè)备及新能源(yuán)，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此期(qī)间新能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达(dá)到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但(dàn)总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季(jì)躁动(dòng)”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利了结(jié)”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有一波明(míng)显(xiǎn)的调(diào)整(zhěng)，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高(gāo)。如果(guǒ)今年在业(yè)绩披露期(qī)结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自(zì)主(zhǔ)可控等大(dà)产(chǎn)业趋(qū)势以政府支(zhī)持(chí)力度进一(yī)步加大、资本开支增加(jiā)、订单增加和(hé)产品销量业绩的(de)改善逐渐(jiàn)被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基本形成(chéng)。本次(cì)大幅调整主要还是(shì)因为(wèi)在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释(shì)放(fàng)。就资本市(shì)场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制2013-一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？2015年互联网+模(mó)式。

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