要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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