近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时(shí)民(mín)航(háng)局(jú)披露，从机(jī)票预订数(shù)据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为史上(shàng)头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产生的(de)平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民(mín)航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期出行(xíng)需求(qiú)更是(shì)火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预(yù)期，五(wǔ)一境(jìng)内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华(huá)人(rén)员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国(guó)际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀有望将超过(guò)疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业(yè)一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行(xíng)需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫(yì)情期间(jiān)我国机(jī)队(duì)引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率的(de)提升(shēng)。前期(qī)策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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