兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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