兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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