要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国(guó)中近日到江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业(yè)科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构(gòu)、种(zhǒng)业(yè)企业(yè)、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推进高标(biāo)准农田(tián)建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系着每个(gè)人的(de)饭(fàn)碗，农业(yè)股必须(xū)要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题(tí)轮(lún)训班。易(yì)会(huì)满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新要求(qiú)，切(qiè)实增强专业本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实(shí)施积极的财政政策和稳健的(de)货币政策(cè)，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性(xìng)作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到(dào)了必须发力(lì)的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知(zhī)存款利率(lǜ)上限调整新规即将落(luò)地。12日(rì)，多家(jiā)银行提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款(kuǎn)和(hé)/或通知(zhī)存款执行利(lì)率的(de)通(tōng)知，从(cóng)调整情况来看，执行利(lì)率多调(diào)整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银(yín)行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易(yì)所持续完(wán)善REITs信息披露(lù)制(zhì)度(dù)规则，研(yán)究(jiū)制定(dìng)出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规(guī)则，建立健全(quán)透(tòu)明和可预期的(de)审核注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市(shì)场监管和(hé)投资(zī)者(zhě)保(bǎo)护机(jī)制，更好(hǎo)服务经(jīng)济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹(hóng)近日表(biǎo)示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推广可复制(zhì)经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基础设施数(shù)据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密(mì)不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的超级数(shù)字版本，也(yě)是为了城(chéng)市治(zhì)理的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智(zhì)能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化(huà)与(yǔ)特斯拉(lā)的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪(hù)布局，共同(tóng)打造具备核(hé)心技术优(yōu)势(shì)、面向全球(qiú)市(shì)场的科技产业集群。在加(jiā)强(qiáng)政策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展(zhǎn)目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条(tiáo)件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本(běn)市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足(zú)多(duō)元化的交易(yì)和(hé)风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥(huī)好(hǎo)科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服(fú)务(wù)实体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运(yùn)行情(qíng)况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了(le)，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性来(lái)说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能(néng)力(lì)评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业务执业(yè)质(zhì)量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券业务(wù)的整体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情(qíng)绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回(huí)落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月(yuè)高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽以来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分(fēn)，后(hòu)市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资(zī)者关注沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信(xìn)号应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高(gāo)于(yú)当日国(guó)产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微软已同意(yì)从公(gōng)司(sī)首座核聚(jù)变(biàn)发(fā)电站购(gòu)买电力。作为电力购买协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债(zhài)募(mù)资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财(cái)务(wù)总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司(sī)迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签(qiān)署工业气(qì)体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太(tài)平洋人(rén)寿(shòu)保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电(diàn)池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公(gōng)司(sī)收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府(fǔ)签(qiān)订(dìng)合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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